CESSION

ON VOUS ACCOMPAGNE DANS LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET DE TRANSMISSION AVEC SUCCÈS

Un projet de cession est une décision importante dans la vie de tout chef d’entreprise. Cet acte de transmission permet au cédant de se réaliser et de capitaliser sur le fruit d’un travail datant généralement de plusieurs années.
Les motivations peuvent être diverses :

Départ à la retraite
Changement d’activité
Restructuration

Il est ainsi important de traiter chaque projet de manière individuelle en écoutant les motivations et les attentes de chacun. Véritable chambre de compensation, Arc Capital vous intermédiera afin de vous sécuriser et de vous garantir une transmission réussie. Nous délivrons une expérience unique dans l’approche acheteur-vendeur en nous revendiquant comme étant des « marieurs » et des « facilitateurs ». De plus, notre connaissance sectorielle du marché couplée à une technicité éprouvée sur l’ensemble des thématiques de la transmission d’entreprise (financière, juridique, fiscale, administrative, etc.), nous permettent de vous apporter une réelle valeur ajoutée. Soucieux de vous accompagner dans un tel projet et prenant pleinement conscience de l’enjeu que cela représente pour vous, nous faisons de « l’excellence » un maître-mot dans nos valeurs et dans notre objectif au quotidien. Notre travail se doit d’être irréprochable par une rigueur et une réactivité dans l’exécution de nos missions.

Céder son entreprise dans le cadre d'un projet de retraite

Arc Capital dispose d’une expertise auprès des cédants souhaitant partir à la retraite. Celle-ci repose sur une capacité de conseil afin d’optimiser au mieux la transmission de votre entreprise lors de la fin de votre carrière. Pour cela, nous travaillons avec des partenaires en capacité de reconstituer votre carrière afin de vous conseiller sur vos droits retraites. De plus, nous vous accompagnons dans l’organisation et le montage de votre processus de cession lors d’un départ à la retraite (juridique et fiscal). Enfin, la question de l’emploi de votre plus-value de cession lors d’un départ à la retraite peut être traitée, uniquement si vous le désirez, par des professionnels travaillant en étroite collaboration avec nos services.

NOTRE PROCESSUS

Être à votre écoute et comprendre votre projet

L’un des maîtres-mots de la transmission est l’anticipation. Préparer, organiser son cabinet afin d’être cédé est un moment crucial, dans notre jargon nous appelons cela « préparer la mariée ». Ces préparatifs permettent de maximiser le prix de vente et d’optimiser la fiscalité de votre plus-value. La préparation psychologique du chef d’entreprise est tout aussi importante et nous échangeons ensemble sur les tenants et les aboutissants d’un tel changement. Nous coachons sur les best practices d’une cession afin de faciliter les échanges avec les potentiels repreneurs.

Cibler ensemble les candidats

Nous validons avec vous notre liste d’acquéreurs potentiels. Cela vous permettra d’exclure d’éventuels confrères / concurrents avec lesquels vous ne souhaiteriez pas rentrer en contact ou à qui vous ne souhaiteriez pas transmettre l’information de votre projet de vente. Notre degré de connaissance client vous permettra de gagner un temps considérable en rentrant uniquement en discussion avec des acheteurs sérieux, triés sur le volet et surtout en capacité de pouvoir réaliser une opération de croissance externe. Votre temps comme le nôtre est tout aussi précieux , nous nous devons de vous présenter des acquéreurs intéressés et surtout intéressants.

Présenter et valoriser

Nous marketons votre projet de vente en réalisant un dossier de présentation. Ce document sera dans un premier temps anonymisé et transmis sous accord de confidentialité, engageant ainsi l’acquéreur à ne pas divulguer d’informations à un tiers. Votre identité et celle de votre entreprise ne seront diffusées qu’avec votre consentement et uniquement lorsque l’acquéreur manifestera un véritable intérêt pour votre opportunité.

Pour finir sur cette étape du processus, nous réaliserons une valorisation reprenant 2 approches :

Approche patrimoniale : Actif net réévalué
Approche par la rentabilité : L’EBE ou le RN retraité

La rencontre

Un projet de cession est avant tout une histoire d’Homme. Vous devrez impérativement rencontrer l’acquéreur afin de faire sa connaissance et de comprendre au mieux ses motivations. Cette rencontre sera l’occasion pour l’acquéreur de vous présenter son activité, son projet de reprise et de vous rassurer quant à sa capacité d’acquisition (financière et technique). Ce sera également pour lui, l’occasion de mieux appréhender votre projet et de détecter les différentes synergies que cette opération pourrait générer.

La marque d’intérêt matérialisée par la rédaction d’une lettre d’intention (LOI)

L’acquéreur, qui à la suite de cette rencontre souhaite se positionner, devra rédiger une lettre d’intention matérialisant juridiquement le projet de reprise. La lettre d’intention devra notamment préciser :

Le périmètre de cession (Titre ou Fonds de commerce)
La date de transfert de propriété et de jouissance
Les modalités de paiement
Une clause de non-concurrence / Une clause de non-sollicitation de la clientèle cédée
Une garantie d’actif-passif
Une clause d’accompagnement par le cédant
Les conditions suspensives (Audit, financement, etc.)

Levée des conditions suspensives - finalisation de l’opération - après cession

Chef d’orchestre de l’opération de transmission, Arc Capital coordonnera les différents acteurs (Auditeurs / Experts-comptables / Avocat / Banquier / etc.) afin de lever les conditions suspensives et d’ amener les parties à signer l’acte de vente final.

Le transfert de propriété et de jouissance sera conditionné au versement du montant de la transaction.

Nous vous assisterons dans l’après cession en vous accompagnant sur les étapes administratives. De plus, nos partenariats négociés pour vous, avec des experts-fiscalistes ainsi que des conseillers en gestion de patrimoine vous permettront de bénéficier d’un accompagnement exhaustif.